來源:中國房地產報
“最近幾年來,這家企業的決策者其實并沒有犯下明顯的錯誤,外部環境的影響更甚。”一位金融機構投資人士置評。
6年,似乎是一個輪回,當時針的刻度走到2023年末,對萬達集團董事長王健林而言,又到了人生的十字路口。
“懇請債權人同意展期方案。因為該筆美元債能夠成功展期,對于境內銀行決定對萬達商管是否無還本續貸有很大的影響。”這是萬達商管在和債權人溝通時的態度。
11月28日,據澎湃新聞報道,大連萬達商業管理集團有限公司(以下簡稱“萬達商管”)近期在和持有人溝通時表示,希望債券持有人能夠通過2024年1月29日到期的這筆美元債的展期方案。按照萬達商管的方案,擬對這筆美元債展期至2024年12月29日。
接近萬達集團的人士表示,這筆債券正是萬達集團此前對外公開展期金額為6億的美元債。
2017年開始,萬達集團曾因為資金鏈緊張不得不開啟資產拋售模式,不過也因禍得福。6年后的今天,同樣的劇情似乎又開始在王健林身上上演,王健林還能絕處逢生嗎?
“最近幾年來,這家企業的決策者其實并沒有犯下明顯的錯誤,外部環境的影響更甚。”一位金融機構投資人士置評。
“多事之秋”
萬達商管此前已經公開表示對該只美元債的展期計劃,并稱由于當前房地產行業持續低迷,境外資本市場利率不斷上升,公司再融資面臨一定困難,且萬達商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在一定不確定性,為減少公司短期流動性壓力,萬達商管主動提前進行流動性管理,籌備美元債調整還款計劃。
資料顯示,該筆債券到期日為2024年1月29日,票面利率7.25%,投資級別為高收益級,發行規模為6億美元,發行價格為99.036美元,發行收益率為7.39%。
萬達商管與債權人之間的利益在激烈地碰撞著,但圍繞在前者周邊的待解之題還不止于此。
11月27日,有消息稱珠海萬達商管有意將其在香港的上市時間最長推遲至2026年,目前正在和投資方進行商討。
有投資方對這一方案并不接受,其認為時間推遲得太久,按照目前的環境來看,無法預知未來的情況,當中變化性太大;一家持有萬達美元債的私募機構也表示不同意該方案,原因是延期時間太久,資金成本也很高,如果延遲到2024年可能會考慮。
珠海萬達商管上市時間推遲對當下的萬達商管而言加大了考驗難度。
11月15日,有資本市場消息稱,萬達集團旗下珠海萬達商管的上市前投資者拒絕延期支付300億元及年底到期利息的初步提議。
根據消息,珠海萬達商管向上市前投資者提出在4年內分期償還300億元,同時提供珠海萬達超過20%的股權作為抵押。消息人士稱,萬達亦正在考慮其他增強流動性的選擇,包括再出售購物中心部門的股權以及增加私人信貸額度。
現在是王健林的“多事之秋”——美元債展期影響投資者信心,從而拖累珠海萬達商管的上市進程,由此引發的對賭協議償還300億元本息成為萬達商管的另一個重擔,進而惡化萬達商管的流動性,這對企業而業,無疑難度增加。 共2頁 [1] [2] 下一頁
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