來源:樂居財經 魏薇
4億美元債,沒有難倒王健林。在這筆債務到期的最后一刻,他如愿籌到了錢。
上周五,整個資本圈顯得有些躁動。原因是,萬達集團旗下萬達商管將有一筆美元債于兩天后到期。
這筆美元債發行于2020年1月23日,發行規模4億美元,票息6.875%,期限3.5年。
外界對萬達能否按時還上這筆債,有所疑問。
現在看來,王健林有驚無險,過了一關。
據稱,這筆債原于7月23日到期,但適逢周末順延至本周一兌付。而最新消息是,萬達已劃轉7月23日到期的美元債本息資金。
萬達還債的關鍵,依然是出售資產。
其實同在上周五,萬達商管告訴一些債權人,預計最早將于本周完成資產處置,計劃利用所得款項幫助償還這筆債券,但并未透露具體資產,F在看來,這里的資產就是指的萬達投資的股權。
7月23日晚間,中國儒意的一則公告,披露了這筆交易的詳情。
根據公告,萬達文化將北京萬達投資有限公司(簡稱“萬達投資”)49%的股權轉讓給了上海儒意影視制作有限公司(以下簡稱“上海儒意”),交易代價22.62億元。出售所得資金被用于償還上述這筆債務。
轉讓前,王健林以及萬達集團旗下萬達文化共同擁有萬達投資的全部股權,持股比例分別為98.8%和1.2%。轉讓后,萬達投資由萬達文化持股49.8%,上海儒意持股49%,王健林持股1.2%。
這筆轉讓的核心,是萬達電影。
本次權益變動完成后,上海儒意通過萬達投資間接持有了萬達電影2.13億股,占總股本的9.8%。
萬達文化通過萬達投資間接持有萬達電影2.22億股,占總股本的10.2%,萬達文化及其一致行動人直接和間接合計持有萬達電影4.59億股,占總股本的21.1%,萬達電影的控股股東仍為萬達投資,實際控制人仍為王健林。
中國儒意表示:“上海儒意目前并無意向北投(即:萬達投資)委任董事,無意參與其日常運營和管理,北投將不會作為本公司的附屬公司,其財務業績不會并入本公司的綜合財務報表。”
7月21日上午9時,中國儒意于聯交所短暫停牌。今日早間,中國儒意復牌高開近8%。
償債籌碼:萬達電影
為了籌措資金,這是王健林7月以來第三次轉讓涉及萬達電影股權資產。
7月11日,萬達投資向東方財富老板娘陸麗麗轉讓萬達電影1.8億股股票,占公司總股本的8.26%,單價12.07元,約為簽署日前一個交易日股票收盤價的90%,陸麗麗一舉成為萬達電影二股東。這為萬達帶來了超20億的現金流入。
一個星期后,萬達電影又公告,萬達投資與其一致行動人莘縣融智簽署轉讓協議,轉讓1.77億股股票,轉讓價格13.17元。該筆款項將用于償還債務。轉讓后,萬達投資持股萬達電影進一步下降至20%,而萬達投資及其一致行動人合計持股保持在30.90%不變。
加上剛轉讓的一筆,三次轉讓為萬達帶來了超67億元的資金流入。不難看出,萬達電影成為了最重要的籌碼。借著萬達電影業績回升的光環,萬達電影找到三位“金主”,成功度過了這次危機。
從轉讓價格來看,上海儒意相當于以每股10.62元的價格買入萬達電影9.8%的股權,比前兩筆的轉讓價格都低。
但萬達的還債壓力猶在。今日早間,大連萬達商管發布公告稱,2020年度第四期中期票據(20大連萬達MTN004)將于2023年7月29日兌付,本計息期債項利率為6.6%。 共2頁 [1] [2] 下一頁
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