據公告顯示,亞瑪芬體育(Amer Sports)將1.05億股首次公開募股(IPO)股票的價格定在每股13美元。預計將于2月1日在紐約證券交易所上市,交易代碼為“AS”。預計發行將于2月5日結束。
高盛、美銀證券、摩根大通和摩根士丹利擔任此次發行交易的聯席賬簿管理人。
此前知情人士稱,亞瑪芬體育向潛在投資者表示,公司正在考慮把其美國首次公開募股(IPO)的價格定在低于先前推介區間的水平。這家生產Wilson網球拍和Salomon滑雪靴的公司正在考慮把IPO價格定在每股13美元。知情人士稱,IPO錨定投資人還考慮按這一價格再購買至多2,100萬股股票。
公司文件顯示,公司曾以每股16-18美元的價格推介發行1億股股票。
亞瑪芬體育背靠中國最大的運動服裝生產商安踏體育,旗下品牌包括Louisville Slugger棒球棒、始祖鳥(Arc’teryx)戶外裝備和Atomic冬季裝備。
公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示,安踏、Anamered Investments Inc.和騰訊控股同意按發行價購買其股份。這三家為2019年收購該公司的財團的成員。安踏和Anamered計劃分別購買不超過2.2億美元的股票,騰訊計劃購買至多7000萬美元。Anamered為瑜伽服裝零售商Lululemon Athletica Inc.創始人Chip Wilson的投資公司。
公告顯示,截至9月30日的九個月,亞瑪芬體育凈虧損約1.156億美元,收入為30.5億美元。
根據文件,該公司在赫爾辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海設有辦公室,全球擁有超過10,800名員工。
安踏牽頭的財團在2019年以約52億美元的價格收購了亞瑪芬體育,籍此向中國中產階級提供高端運動裝備。
來源:新浪財經 環球市場播報
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