來源:長江商報
“果鏈”上市公司捷邦科技 (301326.SZ)推出上市后的首單對外并購。
1月17日晚間,捷邦科技披露對外投資計劃,公司擬以自有資金合計9700萬元取得穩固實業(上海)有限公司(以下簡稱“穩固實業”)55%股權。同時,捷邦科技或公司境外控股子公司擬以自有資金300萬元受讓WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED(以下簡稱“越南公司”)55%股權。
長江商報記者注意到,作為“果鏈”上市公司,捷邦科技此筆收購意在穩固公司的市場地位,同時提升盈利能力。
數據顯示,由于業務量減少,2023年前9個月,捷邦科技的營業收入為5.22億元,同比減少36.53%;凈利潤和扣非凈利潤分別虧損1634.53萬元、2576.94萬元,同比減少120.52%、128.43%。
此次交易中,標的資產已進入蘋果供應鏈體系。2022年和2023年前9個月,穩固實業的營業收入分別為5583.52萬元、4957.78萬元,凈利潤1004.05萬元、820.86萬元。
兩標的資產溢價率均超400%
資料顯示,捷邦科技此次計劃投資的穩固實業成立于2023年11月9日,至今僅兩個多月。
穩固實業系持股平臺,當前分別持有索力迪精密科技(蘇州)有限公司(以下簡稱“索力迪”)100%股權及固密封系統(蘇州)有限公司(以下簡稱“穩固密封”)100%股權,索力迪及穩固密封為實際經營業務主體。
其中,索力迪主營電子電氣類產品緊固件的生產和銷售,同時提供涂膠加工服務,其螺絲產品加工尺寸由M0.6到M24,獲得德國EJOT公司、 美國ACUMENT公司、 日本OSG公司、聯鋼精密等公司專利授權,產品廣泛應用于手機、電腦及家用電器、電動車、新能源汽車等領域。
穩固密封則通過獲取膠種的專利授權、采用開放授權或自主研發的膠種,對受托加工的緊固件進行涂膠,主要產品為聚焦3C電子產品和汽車行業緊固件的涂膠。
模擬合并財務報表顯示,2022年和2023年前9個月,穩固實業的營業收入分別為5583.52萬元、4957.78萬元,凈利潤1004.05萬元、820.86萬元。截至2023年9月末,穩固實業的資產總額和凈資產分別為8199.17萬元、2518.54萬元。
根據評估,此次交易的實際資產索力迪、穩固密封兩家公司股東全部權益價值分別為8750.22萬元、6341.68萬元,增值額7317.74萬元、5240.95萬元,增值率510.84%、476.13%。
按照投資計劃,捷邦科技擬以自有資金6700萬元受讓周雷持有的穩固實業實繳注冊資本1217.65萬元,并以自有資金3000萬元認購穩固實業新增注冊資本545.22萬元。
長江商報記者注意到,此筆交易總額為9700萬元,交易完成后,捷邦科技將持有穩固實業55%股權。
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