安踏(02020)旗下Amer Sports(AS.US)正尋求融資至多18億美元,這將是2024年首批大型IPO之一。這家Wilson牌網球拍和Salomon滑雪靴制造商周一在一份聲明中表示,公司將以每股16美元至18美元的價格出售1億股股票。如果有足夠的需求,承銷商可以額外出售1500萬股。
如果成功上市,這將是去年9月以芯片設計公司Arm(ARM.US)為首的上市潮以來,美國規模最大的IPO。
根據周一提交的監管文件,安踏、Anamered Investments和騰訊(00700)這三家現有投資者已同意以發行價購買該公司股票。文件顯示,安踏和Anamered將購買至多2.2億美元的股票,騰訊將購買至多7000萬美元的股票。Anamered是瑜伽服裝零售商Lululemon Athletica (LULU.US)創始人Chip Wilson的投資公司。
據了解,由中國最大的運動服裝和鞋類制造商安踏支持的Amer Sports擁有包括Louisville Slugger棒球棒、始祖鳥戶外裝備和Atomic冬季裝備等品牌。2019年,安踏牽頭的一個財團(包括騰訊和Chip Wilson)以約52億美元的價格收購了Amer Sports。
Amer Sports成立于芬蘭,其文件顯示,大中華區是其一個增長來源,在2023年前九個月,大中華區貢獻了其總營收的近五分之一,隨著該公司開設更多門店并擴大其電子商務平臺,該地區擁有巨大增長空間。
截至9月30日的九個月,該公司營收為30.5億美元,凈虧損約1.156億美元。截至2022年,該公司估計其品牌的總體市場機會約為5220億美元。
根據一份聲明,Amer Sports在全球擁有10800多名員工,并在赫爾辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海設有辦事處。
此次IPO由高盛、美國銀行、摩根大通、和摩根士丹利牽頭。該公司計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為AS。
來源:智通財經APP
|