來源:樂居財經 孫肅博
靠養豬,有不少老板一直或曾是富豪榜上的???。
比如牧原集團的秦英林、新希望(000876.SZ)的劉永好、雛鷹農牧的侯建芳、廣東溫氏集團的溫志芬、正邦科技的(002157.SZ)林印孫、傲農生物的(603363.SH)吳有林......
這些養豬大王們的公司,有的“成也養豬,敗也養豬”。林印孫的正邦科技和侯建芳的雛鷹農牧,如今都已走上了破產的道路。
自2021年起,正邦科技便深陷資金鏈危機。此后,商票逾期、拖欠代養費、“豬吃豬”等一系列“暴雷”事件更讓這個曾經的江西豬王深陷泥潭。
同樣處于資金告急局面的傲農生物,看到正邦科技如今的境遇,或許有些許的“脊背發涼”。
近年來,傲農生物通過多種方式融資。先是2017年IPO募資2.87億元,用于擴大飼料再生產和生豬養殖。后又通過2019年非公開發行股票、2020年公開發行可轉債、2021年非公開發行股票,合計直接融資超40億元。
去年年底至今,傲農生物再拋18億元的定增計劃。但截至目前,這份已經過三次修訂的定增預案,進度卻仍止步于董事會預案階段,尚未獲監管部門最終批準。
缺錢與虧損境遇下,傲農生物的實控人吳有林計劃賣股,將所得資金擬用于償還公司到期債務及未來發展。而一份減持計劃背后,還透露出傲農生物或被國企援手的消息。
定增縮水近4億,取消收購子公司少數股權計劃
去年9月,傲農生物的可轉債“傲農轉債”到期贖回并摘牌。截至贖回登記日(2022年8月31日),累計有9.98億元的“傲農轉債”轉換為了公司股份,轉股數為7043.188萬股,占“傲農轉債”轉股前傲農生物已發行股份總額的10.2781%。
兩個月后,傲農生物火速開始了新一輪的融資行為,其發布了2022年度非公開發行A股股票預案,擬募資不超18億元,向不超35名特定對象發行不超2.61億股A股股票。
根據定增預案,傲農生物擬將4.96億元募集資金投入飼料建設類項目,擬將5.03億元募集資金投入食品建設類項目,擬將2.61億元募集資金用于收購子公司少數股權,擬將5.4億元募集資金用于補充流動資金。
而至今一年過去,此份預案已經過三次修訂,募資金額從最初的18億元被縮減至了14.26億元。
樂居財經《資管K線》發現,與初版預案相比,在第三次修訂后,傲農生物將收購子公司少數股權的計劃取消了。此外,補充流動資金所需的5.4億元也被縮減為4.27億元。
據樂居財經《資管K線》了解,傲農生物此前計劃擬以6,446.026萬元收購林俊昌等部分少數股東持有的福建省養寶生物有限公司(以下稱“福建養寶”)19.07%股權。收購完成后,傲農生物于福建養寶的持股比例將從51%擴大至70.07%。
此外,傲農生物的全資子公司福建傲農畜牧投資有限公司(以下稱“畜牧投資”)還擬以1.97億元收購敖大國持有的湖北三匹畜牧科技有限公司(以下稱“湖北三匹”)34%股權。收購完成后,畜牧投資于湖北三匹的持股比例將從51%擴大至85%。
定增預案第一次修訂后,今年3月,傲農生物收到了上交所的問詢函。對于傲農生物此次定增募集資金收購股權的收購目的及定價依據,相關標的公司的經營情況及主要財務指標,上交所提出了疑問。
4月18日,傲農生物對相關問題進行了回復。對于此次定增募集資金收購股權的收購目的,其表示,此次將部分募集資金用于收購公司下屬控股子公司少數股東股權,主要是這些公司系公司與當地的少數股東合作設立,利于公司拓展當地生豬養殖業務市場占有率,進一步完善公司生豬養殖業務的全國布局,提升公司在相關行業的競爭力。
至于定價依據,根據傲農生物的回復,按收益法評估結果,其收購福建養寶的價格較福建養寶全部權益評估值3.39億元增值32.42%;收購湖北三匹的價格較湖北三匹全部權益評估值5.82億元增值53.26%。也就是說,不管是收購福建養寶還是湖北三匹,傲農生物均系溢價收購。
此次回復上交所的問詢函后,傲農生物對定增預案進行了第二次修訂,但未對收購項目做出更改。
2023年7月,上交所針對此次定增向傲農生物發出第二輪問詢函,但并未再就收購事項提出問詢。
可兩個月后,傲農生物在第三次修訂稿中,還是砍掉了收購項目,并將補充流動資金所需的募集資金進行了縮減。自此,其定增募集資金變更為14.26億元。
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