來源:長江商報
帶著巨額虧損和高額負債,如祺出行奔向港股。
近日,如祺出行向港交所遞交招股書擬主板上市。招股書顯示,2020年至2023年6月底,公司凈利潤分別為-2.99億元、-6.85億元、-6.27億元和-3.45億元,公司三年半累計虧損19.56億元。
同期,如祺出行資產負債率分別為18.08%、180.51%、197.67%、242.87%,陷入嚴重的資不抵債。
長江商報記者不完全統計發現,從成立之初到IPO前,如祺出行共“吸金”近29億元。
招股書顯示,第一輪融資開始,如祺出行認購的每股成本為人民幣10元,到第三輪每股認購成本已經達到30.44元,漲幅超20%,估值也從10億元增至53.6億元漲幅超4倍。
盡管在不斷燒錢,但如祺出行還只能算是一個區域性出行平臺。截至2022年12月31日,如祺出行在大灣區的用戶滲透率超過30%,市占率排名第二。
2023年上半年,如祺出行月均活躍乘客僅116萬名,而滴滴出行8月份月活躍用戶數為5487.1萬人,前者僅為后者的2%。
估值53.6億漲幅超4倍
如祺出行是一家出行科技與服務公司,致力于搭建全方位、立體化的出行科技解決方案及服務體系。
近日,如祺出行遞交招股書擬主板上市,聯席保薦人全部為中資企業,分別為中金公司、華泰國際、農銀國際。
招股書顯示,如祺出行自成立以來共獲得三輪融資。
如祺出行于2019年3月成立,由廣汽投資3.5億元持有35%股權,騰訊投資2.5億元持有25%股權,廣州公交集團投資1億元持有10%股權,紅峰投資、達溢投資、Higher Capital、Jovial Lane(滴滴全資孫公司)各耗資5000萬元,分別持有5%股權。
2022年1月,如祺出行進行了A輪融資,其中A-1輪投資者包括廣汽、騰訊、SMBC Trust Bank(SMBC作為豐田的受托人)等參與股份認購協議,合計投資1.08億美元認購3383.9萬股A輪優先股。
2022年4月29日,廣州科創合行股權投資合伙企業(有限合伙)等A-2輪投資者(其中包括)訂立股份認購協議,以總行權價格2638.1萬美元(約人民幣1.85億元)認購826萬股A輪優先股。
2023年4月23日,小馬智行同意以金額1500萬美元(約人民幣1億元),進一步認購如祺出行469.6萬股A輪優先股。
如祺出行B輪融資于2022年9月開始,其中廣州匯垠新能源、廣州開發區氫城、廣州辰途華杰、廣州膠管廠、廣州璟瓏、共青城新意睿安、成都赤鼎、韶關融譽及佛山凱盛壹號同意投資于本公司及認購認股權證,以按最高總價人民幣3.14億元購買若干B輪優先股。
2023年2月,廣東瑞浩一號、廣東瑞浩二號及廣民投新能源按照總價格人民幣1.26億元認購公司若干B輪優先股。
2023年4月,廣東恒新智行以人民幣1580萬元認購若干B輪優先股。
2023年7月,廣汽工業進一步投資,按照價格人民幣2.95億元認購公司若干B輪優先股的認股權證。
2023年8月,合肥國軒同意以人民幣1.58億元認購若干B輪優先股的認股權證。 共2頁 [1] [2] 下一頁
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