來源:中國基金報 記者 姚波
近日,全球最大資產管理公司、美國資產規模最大銀行等機構陸續發布一季度財報。
在美股高歌猛進、比特幣價格飆升等因素帶動下,貝萊德的資產管理規模在去年底突破10萬億美元關口后,今年一季度繼續增長約5000億美元;年初發行上市的比特幣現貨ETF為其帶來了超百億美元的豐厚增量。
受益于高息環境,摩根大通一季度業績持續增長,但由于持續高息環境導致息差收入收窄的預期,其股價在業績發布后出現大跌。
規模增至10.5萬億美元
今年一季度,受美股等資產價格上漲推動,全球最大資產管理公司貝萊德的客戶資產達到創紀錄的10.5萬億美元,一季度增加約5000億美元。至此,貝萊德已走出低谷,連續兩個季度實現正增長。
資金流入方面,一季度凈流入資金合計764億美元,這一數據達到2023年全年凈流入的40%。其中,670億美元流入貝萊德旗下的ETF、417億美元流入固定收益基金;但同時,客戶從貝萊德的現金管理業務和貨幣市場基金中撤出約190億美元。
現貨比特幣ETF上市3個月,已成為貝萊德引人注目的增長點。今年1月11日該ETF開始交易,三個月內共計流入150億美元,目前規模接近200億美元。
從貝萊德的資產構成來看,機構客戶資產規模高達5萬億美元,占比48%;ETF資產占36%,規模達3.7萬億美元;零售客戶占比僅為9%,資產規模約為1萬億美元;其余為貨幣基金等現金類資產。
從業績表現來看,一季度,貝萊德的凈利潤達到15億美元,同比增長23%;每股盈利9.81美元,超出華爾街預期的9.34美元;公司收入同比增長11%,達到47億美元。此外,一季度貝萊德還回購了3.75億美元的股份,將股息提高2%。
資金轉向債券
一季度美股表現強勁,標普500指數上漲約10%,但持續的通脹降低了今年多次降息的可能。在此背景下,貝萊德鼓勵投資者將資金轉移到長期債券中。
對比股票和固收資產的流入規??梢园l現,貝萊德的投資者更青睞固定收益資產。一季度,貝萊德旗下的股票資產獲得184億美元凈流入,債券類的凈流入達到417億美元。這與去年四季度的情況截然不同,當時股票資產獲得的凈流入比債券類多出340億美元。
降息預期直接影響著資金的走向。貝萊德首席執行官拉里·芬克表示,美聯儲今年最多將降息兩次,中央銀行在遏制通脹方面面臨很大挑戰。如果美國通脹率保持在2.8%~3%,美聯儲就應視之為勝利,因為美聯儲設定的2%的通脹率是一個難以實現的數字。
芬克建議,美聯儲在進行一到兩次降息后應該停下來,觀察經濟和市場的反應。他強調通脹可能是持久的,當前市場對美聯儲降息的速度過于樂觀。
摩根大通凈利息收入3年首降
頑固的通脹形勢使得美聯儲有可能推遲降息,美國最大銀行摩根大通的情況并不樂觀。 共2頁 [1] [2] 下一頁
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