如果說2020—2022年這三年，我們看到更多的是勇敢者敢為人先，奮起直上，以自己的勇氣和智慧，改變了自己，乃至一個企業、一個行業的命運。那么隨著2023年重啟復蘇，他們的未來又有了新的待解決的命題 ：站住了，該如何站高？活下來了，又要如何活得好？

　　在剛剛過去的預見2024·定力至上吳曉波工廠年終秀上，吳曉波為大家呈現了“何為定力”“定力者的方法論”等年終總結，并帶來關于2024年的八個預見。

　　預見一：資產緊俏，并購流行。

　　先來看第一組數據：2003年到2023年11月M2的平均增速。

　　2003年，中國的廣義貨幣供應量余額是22.12萬億元，到了2023年11月的時候增長到291.2萬億元。在過去的20年里，M2廣義貨幣供應量的平均增速是13.75%，相當于GDP平均增速的2倍，這意味著在相當長的時間里，中國經濟增長是通過持續寬松的貨幣政策所實現的。

　　再來看第二組數據。

　　在過去的兩年里，中國和美國這兩個全球最大的經濟體在貨幣政策上出現了一個逆向行走的態勢。2022年3月份，美國的存款利率是0%—0.25%，隨后美聯儲連續加息11次，這也是過去這一段時間里，全球貨幣市場和資本市場動蕩的一個重要因素。

　　而中國則成為美聯儲持續加息的一個重要的對沖者、抵抗者和協作者。中國進入了一個緩慢降息的周期：在剛剛過去的2023年，央行緩慢降息了3次。

　　這是在貨幣政策層面。

　　第三組數據，看一下資本市場。

　　從2021年到2023年，中國的深市和滬市，新增上市公司數量持續遞減，在即將過去的2023年，我們的上市公司數量是230多個，相比過去的三年大幅減少，特別是和2021年相比，只有它的一半。

　　這三個數據加在一起來看意味著什么呢？

　　吳曉波的觀點：

　　第一，2024年我們可能通過降息等貨幣政策工具，推動CPI溫和上漲。

　　經濟學家張五常最近在香港的一次演講中，建議我們的通貨膨脹率可以達到6%左右。如果通過降息和貨幣增發的方式來推動經濟復蘇的話，意味著好資產將變得越來越稀缺。

　　第二，個人認為，在2024年的中國資本市場上，新上市企業的數量不可能快速地增加。這意味著很多公司的發展和擴張，以及抵抗風險，將更有可能通過并購的方式來實現。

　　這是我們對2024年的第一個判斷，一個宏觀層面的基本性的判斷。

　　在這樣一個時期中，大、中、小企業在2024年的戰略設計就變得非常關鍵。

　　大型企業將進入到“裝備競賽”的戰略期，從一臺壓鑄機開始，到好的投資標的物、好的渠道建設，好的資產并購等，都會成為大型公司競爭的核心戰場。

　　那么中小型企業呢？

　　工業4.0最早于2011年提出，到現在已經是第13個年頭了。中國開始產業智能化變革是在2015年。2015年，我們在山東青島看到了第一家個性化定制的西裝工廠，我們在佛山看到了第一家個性化定制的家居工廠，到今天，個性化定制已經成為了這兩個行業的基本配置。

　　在這樣的產業加劇整合、消費K型分化的變革過程中，中型企業需要重新思考自己在產業鏈上的存在價值，而小微企業需要摒棄成本優勢，努力實現“微創新”。

　　預見二：告別剛需，擁抱改善。

　　2024年，一個特別大的變化可能是，我們由“全民剛需”時代進入到了“剛需-改善”時代。

　　什么叫作“剛需-改善”時代呢？比如襯衫。家里衣柜里已經有一打襯衫，對襯衫的剛需已經結束了，你怎么把第13件襯衫賣給我呢？

　　吳曉波大概只有兩種可能：第一，今天舉辦完年終秀，朋友們掌聲特別熱烈，一高興明天到百貨大樓去買一件襯衫。第二，有一個人站在我面前說，工廠很冷，你下次舉辦工廠年終秀的時候穿我的襯衫，它是由石墨烯材料和納米材料做的，穿上以后，你的體溫可以始終保持在37度，可以少穿一件羊毛衫。聽到他這樣說，我真有可能會“擁抱”一下他，買一件他的襯衫。

　　所以，對于一個像吳曉波這樣衣柜里已經有12件襯衫的中年男士來講，能夠打動他購買第13件襯衫，只有兩種可能的理由：一種是它具有情緒價值，一種是它具有科技價值。

　　2024年中國消費市場最大的變化是需求動能的轉變。宏觀經濟學就兩件事，一件是“供給”，另外一件是“需求”。“供給”重要還是“需求”重要？需求是繁榮的原因，供給和經濟的增長是需求繁榮的結果。

　　今天的中國市場，所有的供給都是冗余的，我們能夠生產全世界所有的東西，能夠以最低的成本生產自認為最好的東西。供給最大的問題是如何優化，不好的會被淘汰掉。

　　而在需求端，我們要發現新需求、個性化需求、改善性需求。當中國的新中產和高凈值人群的需求進入到改善期，很多工具箱里的政策可能會失效，因為我可以今天買，也可以明天買，還能后天買，甚至可以不買。能夠影響消費者的，第一是情緒、意愿和對未來的信心。第二是科技對他們的觸動。這就對所有的企業以及治理者帶來了巨大的挑戰，“改善”成為了需求的第一動力。

　　吳曉波頻道每年會發布《新中產白皮書》，到今天已經是第6年了。在剛剛完成的2023年版《新中產白皮書》中，把2023年和2022年的新中產消費狀況做了比較，發現幾個數據出現了兩位數的增長：

　　第一，新中產愿意為提升幸福感買單的，從69%提升到81%；愿意為體驗新生活方式買單的，從47%提升到72%；愿意為滿足好奇心買單的，從21%提升到了34%。相反，為了追逐時尚而消費的比例，從3.6%降到了2.4%。

　　這種變化在家居領域的消費尤為明顯。中國最大的家居集合平臺是紅星美凱龍，它也可能是全世界最大的家居連鎖平臺，在全國有460家門店，新中產經常去那里購買高端家具。最近，紅星美凱龍提供了一個數據。

　　2023年6月，吳曉波專門寫了一篇專欄《只有新中產才能救內需》。在那篇文章中，他建議發行一些特別國債或者出臺特殊的政策，去幫助“三家”產業，幫助新中產進行家電、家居和家裝的改善。

　　為什么這么提議呢？我們一般會在什么時候買冰箱、買空調、買洗衣機？是買了新房需要裝修房子。這是剛需時代的特征。

　　而紅星美凱龍在它的7城35店5萬家庭調查之后告訴吳曉波，現在一個新中產跑到紅星美凱龍，當他看那些家具、看床墊、看衛浴、看廚房用品的時候，40%是出于新房毛坯裝修的需求，60%是為了翻新局改。翻新局改哪些地方呢？“金廚銀衛銅陽臺。”

　　另外，這些紅星美凱龍的消費者，60%以上都是80后和90后。當你問他們，裝修房子的時候，你愿意為設計買單嗎？60后、70后愿意為設計買單的很少，設計還要花錢嗎？那你OUT了，但孩子們愿意為設計花錢，83%的年輕群體愿意為設計服務付費。

　　所以紅星美凱龍說，今天他們要打造最懂中國人居生活的綜合服務平臺。為此，紅星美凱龍做了一個實驗：在它的頂層做了設計師中心，把一兩百個設計師放在這里，有設計庭院的、室內的、軟裝的、燈光的……人們愿意為生活的提案能力買單。

　　所有做“三家”產品的企業，在2024年以后所面對的用戶60%是出于局改需求。

　　具體有多少人呢？全中國局改的平均數是4%，即中國4%的有住房的家庭，會有意愿改造自己的房子。以上海為例，住宅保有量880萬套，880萬乘以4%，就有幾十萬套。

　　2022年數據顯示：中國一個城市家庭翻新局改平均消費41萬元。房地產市場正在進行大規模的結構性調整，新房的開發和購買在未來充滿不確定性，但相關的中國家裝產業有3萬億元，家居產業有6000億元，家電產業有8000億元，加在一起，接近5萬億元的產業將因改善型需求得以驅動。

　　這是我們看到的特別大的變化，就如同你如何把一件襯衫賣給有12件襯衫的吳曉波；所有的企業都面臨一個問題，即如何把產品賣給已經擁有這種產品的人。

　　還有一個案例：如何把集成灶賣給一個廚電齊備的家庭？

　　今年吳曉波去了海寧尖山工業區的一家企業，它是中國最大的也是最先進的集成灶企業之一，叫作火星人。

　　集成灶是中國人發明的產品。中國人特別會“集成”?；鹦侨硕�事長姓黃，見到吳曉波說，吳老師，你們家有廚房嗎？吳曉波說有廚房。那么你家廚房里有抽油煙機嗎？有灶具嗎？有蒸箱、烤箱、空氣炸鍋嗎？吳曉波說都有。

　　他又問：“吳老師，那你還能不能買我一臺集成灶？”“黃董，我們家都有了，為什么要買你的集成灶呢？”

　　他回答說：“買了我的火星人集成灶以后，其他東西都不需要了，只需要一平方米，我就能把這些東西放在一起，空間都省下來了。他還說，你只要給我三個小時，我就可以把這個一平方米的設備安裝好。”

　　然后，黃董帶吳曉波去炒辣椒，平時家里炒辣椒，廚房基本兩天進不去了，結果那個集成灶把問題解決了，原來油煙機在頭頂，火星人集成灶的機頭是“天鵝頸”設計，吸煙口離鍋近，油煙都被吸走了，不上臉，廚房門可以開著。我家外面就是會客廳，門開著，辣椒油煙也不會跑出去。

　　再給大家講一個故事。能不能在一平米的空間里做一個健身房？一平方米里面要把油煙機、灶具、烤箱、蒸箱、空氣炸鍋放到一起，很難。一平方米也很貴，在上海、北京、廈門、杭州，一平米幾萬塊錢呢。能不能做一個健身房？

　　這家企業在廈門，他們的總裁叫老潘。2020年以后，吳曉波到他們家企業去過兩次，他在成都有一家中國家居行業最先進的物聯網智造工廠。今天怎么看工廠？看三個方面：

　　第一，看它生產線的智能化程度怎么樣，能不能滿足個性化的定制.

　　第二，看生產線工業設備的先進程度和國產化程度。如果沒有記錯的話，2022年我第一次去看老潘那里的生產設備，和我今年秋天去看的生產設備已很大不同，它的國產化程度在大幅度提高。

　　第三，看生產設備與生產設備之間協同的工業軟件。過去的三年，中國在家電、家居、服裝、機械裝備等行業中的工業軟件進步速度和國產化替代水平在大規模提升。

　　當中國的工廠像金牌的工廠這樣，在生產線的智能化、柔性化、個性化定制方面實現了大規模進步，同時，生產設備和工業軟件也實現大規模升級的，才叫真正的“標桿工廠”。

　　吳曉波今年秋天去看老潘的時候，他在辦公室里撓頭。

　　他在想如何在家里、在辦公室健身，不過每個房間的一平方米面積都很金貴。他說，曉波，我在想一平方米里搞一個健身房？一平方米里面，走步機模塊占地0.28平方米，劃船器模塊0.07平方米，肋木架模塊0.29平方米，數字力量模塊0.33平方米，在一平方米的空間中要裝走步機、數字力量、劃船器、肋木架、啞鈴、健腹輪、瑜伽用具、拉力器、壺鈴、減震地墊、跳繩、杠鈴桿、杠鈴片。

　　當你用一平方米安了金牌的健身房，裝了那么多的設備，你在家里可以做100多種的健身方式。吳曉波坦言，這是他見過的2023年最卷的產品。在“剛需-改善”時代，所有的創新都是“卷”出來的。

　　預見三：悅己創業，興趣消費。

　　2024年，正值1984年“中國企業元年”后的第40年，聯想、海爾、萬科、健力寶、南德、科龍、榮事達等等，都40歲了，有的還活著，有的已經消失了。吳曉波和企業家朋友們交流的時候，常常會問一個問題：這一代創業者，通常是90后和00后，如果要創業的話，他們和父輩、祖輩之間有什么區別？

　　年廣久、柳傳志、張瑞敏，“大爺們”創業至今40多年，他們創業成功是因為滿足了市場的需求——市場有什么，我生產什么。當你能夠持續地通過創新滿足市場的需求，就能成為一家非常大的企業。

　　滿足中國的需求，成為一家中國的企業；滿足東亞的需求，成為一家東亞的企業；滿足全世界的需求，成為一家全世界型的企業。

　　但是你本人會不會消費你生產的那件商品呢？不一定。因為滿足的是市場的需求。吳曉波見過很多家企業家，他們有做壓力鍋的，結果跑到德國去買壓力鍋；做菜刀的，跑到日本去買菜刀；做衛浴的，跑到日本去買馬桶蓋；做服裝的，從來不穿自己的襯衫和西裝。

　　他們為廣大消費者服務，做成一家又大又強的企業，也很好。但今天中國的創業者可能不會那么想，或者說那個時代已經結束了，他們創業是為了滿足自我的需求。這是新老創業者之間最大的區別。

　　吳曉波前年見過一個創業者，是一名92年的女生，穿著像雨披的硬殼，那次他印象非常深刻，她和吳曉波以前見過做服裝的人完全不一樣，她是為了滿足自我的需求而創業。

　　吳曉波投過一家公司，它也是中國知識付費領域里現在大家用得最多的一個平臺，叫小鵝通。今天在小鵝通的平臺上，有很多把自己的興趣和能力進行衍生來創業的這些人，他們做攝影教育，做薩克斯興趣教學，圍棋教學，寫作教學。他們愉悅了自己，用自己的能力實現了商業的成功。

　　所以，如果在2024年，你還要創業，還愿意創業的話，那么一個非?？尚泻颓逦�的路徑大概是自我體驗、圈層呼喚、引爆流行、小眾悅己。中國的很多平臺公司，都在幫助具有創業素質和潛能的創業者，像小鵝通這樣，提供各種各樣的服務。

　　吳曉波還分享了一個他今年去調研的企業，叫作名創優品，創始人叫作葉國富。他們第一次見面是在2015年，前不久見面是2023年11月，8年過去了，最大的變化是，吳曉波的巴九靈現在還是個很小的企業，名創優品現在已經是個400多億市值的公司。

　　沒有想到就是一個賣小頭花、面巾紙、鉛筆的公司，今天能夠干到400多億。2015年的7月，名創優品在中國開店不到1000家，葉國富跟吳曉波講過一句話，要把店開到國際市場去。結果在過去的幾年里，它在全球開了6000多家店，國內3800多家，國外2300多家。

　　吳曉波說，我認為我對中國供應鏈的深度和廣度的認知，在五六年前是不足的。特別是這兩年，中國的供應鏈深度已經非常深厚了，包括企業需要的設計能力，IP能力，渠道的建設能力，當集合了這些能力，我們就能利用中國供應鏈在中國市場和全球市場進行極致的表演。

　　名創優品有個特別有趣的案例是漫威系列，2019年以來，它和漫威系列的聯名合作為它帶來了1500個SKU，包括手機殼、保溫杯、眼罩、襪子、手套、信箋等。在過去的幾年里，名創優品和全球超過80個像漫威、故宮宮廷文化這樣的IP進行合作，創造了超過10000個SKU。當然現在它非常時尚了，也有很多貴的產品，是一個性價比和質價比非常好的平臺。

　　所以，我們從那個穿著像雨披的硬殼的女生，到過去幾年的葉國富和名創優品的成功，我們看到，為興趣而創業，為興趣而消費，是未來中國市場“小而美”的一條路徑。

　　預見四：平臺賦能，優化供給。

　　2023年全球購物APP下載量前五，第一名SHEIN，第二名Temu，第三名Amazon，第四名Meesho，第五名Shopee，這五個產品中有幾家是中國公司？由中國公司發起的品牌是前兩名的SHEIN和Temu，以及由騰訊控股的東南亞最大的電商Shopee，所以五家全球排名靠前的購物APP，中國公司五據其三。

　　值得一提的是，從2018年到2023年，中國跨境電商規模增長十倍。要知道直到2017年，在中國的公共媒體上才出現“跨境電商”這個詞，以前叫“中國制造”。“Made in China”和“跨境電商”最大的區別是什么？“Made in China”只生產商品，用ODM和OEM的方式為全球供應鏈服務。

　　而“跨境電商”則是建構我們自己的品牌，建構我們自己的海外倉、國內倉和供應鏈系統。同樣是一條毛巾、一件襯衫、一把吉他，在“Made in China”時期和在“跨境電商”時期意義完全不同，今天我們有品牌，有供應鏈，有渠道能力的，這是最大的變化。

　　新加坡有一位學者叫馬凱碩，他說：“要對中國供應鏈保持足夠的敬畏。”

　　SHEIN是一家中國大陸可能不太熟悉的企業，它在歐美市場風頭正勁?，F在最討厭它的可能是那些所謂的快時尚品牌。2023年SHEIN的營收是320億美元，它的服裝供應鏈企業有上千家。

　　講的并不僅僅是有一家電商公司利用中國的性價比優勢在全球賣了300多億美元的產品，要告訴大家的是，這300多億美元的產品背后是它的平臺能力，對這一千家服裝供應鏈企業進行了再造。

　　想要進入SHEIN的供應商系列，首先第一件事情，要實現市場銷售的數據化。當實現市場銷售數據化以后，你的生產線上，每一臺縫紉機，每一個員工都需要適應數字化的改造。接著整個生產經營管理需要數字化，倉儲需要數字化。當生產線和倉儲數字化的時候，還要求制造能力數字化。當市場營銷、經營管理和生產制造能夠完全實現數字化的時候，你還是一家傳統企業嗎？你已經幸運地搭上了那趟產業化、智能化的未來列車。這就是平臺對于中國數以千計乃至數以十萬計的傳統企業帶來的供應鏈的優化。

　　中國很多的服裝企業，它從面料到成衣能夠“小單快反”，能夠實現零庫存，這在5年前、10年前就是一個夢想。今天能夠實現，它不是單一企業的能力，而是整個中國服裝制造業在跨境電商以及國內銷售環境下的制造能力的提升。

　　再給大家講一個案例。

　　廣州的白云區有一幢樓，叫作“白云美灣”，中國美妝有一句話：“中國美妝看廣州，廣州美妝看白云。”在美妝行業，做化妝品是需要有一個許可執照的，今天中國擁有化妝品許可執照的企業，合規合法的有5100家，在白云區有1600家，三分之一在那里。圍繞這1600家的還有幾萬家的小企業。在那里，才知道中國的供應鏈有多么深厚。

　　2023年，網上有一個淘寶主播賣眉筆，跟大家懟起來了。這支眉筆賣多少？70多元。吳曉波到白云區調研的時候，有一位老板說，杭州的那些淘寶、抖音的主播賣的都是我們家的眉筆。吳曉波問他，70多元的眉筆，供貨價多少？他說，5到6元。

　　可見化妝品供應鏈是多么的深。但是如果成本價都是5到6元的話，錢都被渠道賺走了。怎么辦？就需要創新。但是小企業哪有這么多創新？所以還是要給白云區政府點個贊。

　　他們在2023年干了一件事：組建了一個平臺，把全中國的15家大學“搬”過來，最北的有長春醫藥大學、北京中醫藥大學，最近的廣東白云山中醫藥大學，15家大學的化妝品、美妝相關專業，共同建立一個實驗室。

　　此外，化妝品涉及到很多面部測試，一個好的檢測中心投資動輒上千萬，白云區里的幾百家、幾千家中小企業哪里投得起上千萬？于是政府和平臺共同投資，花了8000多萬元，建了一個檢測中心?；瘖y品的很多原材料也沒有辦法研制，他們又建立了原料工廠。

　　吸引15家大學建了一個大學實驗室，投資幾千萬建立一個共享檢測中心、原料工廠。我在白云美灣和在SHEIN看到了同一個事實：在過去的幾年里，我們認為那些特別傳統的產業和企業，正在平臺和有作為的地方政府的賦能支持下，完成了產業智能化的聚合和技術能力的提升。

　　中國未來的競爭，我們和全球的競爭，我們在國內的競爭，一定不是單打獨斗，一定是各種能力的集聚、合作?？上У氖?，在2023年，中國的風險投資產業出現了收縮，希望中國資本市場能給中國的傳統制造業，給那些已經搭上和正在搭上產業智能化轉型列車的傳統產業制造業一個機會。

　　所謂的傳統，跟你做襪子還是做芯片沒有關系，有關系的是，你是不是一位具有創新精神的企業家。第一，我們要相信企業家會辦企業。第二，你的企業有沒有完成數字化、智能化的準備，有沒有AI ready，這才是核心的核心，這才是現代化的意義。

　　預見五：工廠升級，制造當家。

　　今天，中國很多省份正讓制造業重新回歸為它們產業發展的核心。廣東省在2023年提出“制造業當家”，而在2023吳曉波與《南方日報》聯合發起了“南方制造業企業家聯盟”。希望在2024年，華南制造業企業家們一起為廣東省、為華南、為大灣區的制造業添磚加瓦，發揮聚集的力量。

　　今年吳曉波調研了很多企業，繼續看到隨著產業智能化和大型工廠“裝備競賽”的不斷加劇和迭代而發生的景象。

　　去海爾，看見一塊鋼板從進入沖壓機到變成一臺可以進行檢測的洗衣機，需要多少時間？38分鐘。

　　去云南白藥——它是中國最大的牙膏企業，年產牙膏4億支，占中國牙膏市場總銷售的24.4%。一家年產4億支牙膏的工廠，需要多少產業工人？答案是50人。從這個數字中，我們看到了產業整合的殘酷性。

　　今年他還去了廣東的一家手機企業vivo。從一塊電路板開始，到放上生產線進行裝配，變成一臺vivo折疊屏手機，只需要20秒。

　　他還走進了聯想位于深圳的“母工廠”。這家“母工廠”在2022年底實現提前投產運營，一年能生產平板電腦、服務器、鼠標等電子產品1600萬件，大約相當于1000億元工業產值，需要多少工業用地？200畝。

　　通過這些數據，我們看到了中國制造業的先進生產能力，以及它正在發生的劇烈整合和變革。所以今天，大型企業正進入一個“裝備競賽”時期；中型企業需要對自身在產業鏈上的存在進行重新思考；小微企業要摒棄成本優勢，進行微創新。

　　今天，中國仍是全球最“激進”的工廠智能化實驗地。2018年，世界經濟論壇開始在全球評選“燈塔工廠”，即全球最先進的工業4.0工廠，截止到2023年11月，總共評選出7批名單——在全球的153家“燈塔工廠”中，中國占到62家，美國11家，德國7家，日本3家。德國、日本和美國是傳統的制造大國，但至少在“燈塔工廠”這份名單上，中國跑在了它們前面。

　　這153家燈塔工廠來自30多個國家。一家企業能進入榜單已經非常了不起，而中國企業占到其中的三分之一以上，基本相當于中國制造在全球制造業中的占比。只要這樣的數據保持下去，中國產業經濟的基本盤就仍然存在。

　　除了這些大型工廠，我們還應該看到一些報不出名字的企業，它們叫作“專精特新”企業。

　　預見六：專精特新，尖兵矩陣。

　　吳曉波認為在2024年，專精特新將成為中國制造業進步的一個“尖兵矩陣”。

　　2019年，中國開始由工信部評選專精特新企業。從2019年到2023年的五年間，共評選出國家級專精特新企業12921家。研究中國制造業，會發現它是一個“金字塔”，頂部是幾十家“標桿工廠”，往下是一萬多家國家級專精特新“小巨人”，再往下是四萬多家省級專精特新企業，接著是二十多萬家縣級專精特新“小巨人”以及四百多個產業集群，再往下是六百多萬家中小型制造企業。這就是中國制造業的“金字塔”。

　　這里要感謝中國的資本市場，因為有資本的支持，從2019年到2023年，中國專精特新企業中的上市公司數量占比從10%提高到了45%。所以在中國，一家默默無聞的企業也可以成為某個領域的專精特新。比如前面提到的那家鏈條企業，它做了70年的鏈條，利潤率超過10%，被評為國家級專精特新企業。如果能做到像這家鏈條企業一樣，想上市就會有專精特新的特別通道。

　　2022年蘋果手機全球出貨量是2.26億臺，其中中國工廠的出貨量占比90%。2023年即將過去，我們還沒有拿到今年的數據（預計會在一兩個月內公布）。你認為2023年中國地區蘋果手機的產量與2022年相比，是會增加還是減少？大概率是減少，因為有部分生產轉移到了越南、印度、墨西哥，有些回了美國。那么這一減少的趨勢會持續嗎？還會持續。

　　但有一組更重要的數據是，今天，一臺蘋果手機在全球的零部件供應商有610家，其中中國大陸地區占到259家。

　　這些企業的名字，估計大家一個都報不出來。提這組數據是為了告訴大家，我們在關注蘋果手機與中國的關系時，除了要關注它在中國裝配和集成的比重，更要關注這些中國的專精特新企業在蘋果的全球化名單上的數量是增加還是減少。

　　只要這一數量仍然保持在一個比較高的水平，就意味著中國的手機制造業仍然享有全球先進產業所有的技術福利，中國仍然是全球手機產業深度最廣泛、創新能力最強的國家。這就是我們對專精特新企業的期盼。

　　預見七：汽車大戰，定局之年。

　　汽車被稱為“工業革命的明珠”，它是全球所有產業中配套門類最為齊全的產業。過去100多年的人類工業史，其實就是一部汽車的演進史。1886年德國的卡爾·本茨發明汽車，人類邁入工業1.0時代；1908年亨利·福特發明T型車，推行8小時工作制，使得美國工薪階層用12個月的工資就能買得起一輛汽車，美國從此成為“車輪上的國家”，人類由此進入工業2.0時代，也就是電氣化時代；1970年代，日本汽車崛起，豐田首創精益管理，人類進入工業3.0時代；今天，在中國，包括我們所在的極氪工廠在內的很多新能源汽車企業，正在經歷工業4.0的智能化時代。

　　今天，中國的新能源汽車產業在如吉利、極氪這樣的新能源新勢力的參與下，進入一個蓬勃發展的時期。所以我們看到，今年來汽車行業新聞不斷：4月的上海車展；9月的慕尼黑車展；今年上半年中國汽車出口超日本，成為全球第一；華為造車；小米公布車型……而這些新勢力面臨很多困難，我們看到威馬已經倒下；蔚來在裁員，每年虧損100多億元……

　　任何一個產業，在經歷急速發展的時期后，就將出現克里斯坦森所說的“顛覆式創新”——原本一個人在行業中跑在最前頭，突然有一天，口令變成了“向后轉”，他就成了最后一名。所以在汽車行業不斷變革的過程中，原來的一些既得利益群體，會變得更加焦慮，它們中有一部分是中國的傳統車企。2023年華為造車讓傳統車企睡不著覺，2024年小米造車，大概更加會讓人輾轉反側。

　　從渠道看，中國約有3.5萬家汽車經銷商，涉及幾十、上百萬的用工人數。舉個具體的例子，吳曉波頻道與廈門建發有多年的合作，建發是一家世界500強企業，一年有幾千億的營業額。吳曉波去看過建發的房地產公司，去看過廈門漿紙產業的發展，但建發的有一個部門我從沒有接觸過，就是“建發汽車”。在燃油車時期，它是一些豪車品牌在中國地區的最大經銷商，它在全國有50多個專賣店，代理20多種全球最好的汽車品牌。

　　突然間，整個行業“向后轉”。我是在什么時候第一次觀察到這個變化的呢？是在2020年。有一次我到杭州的印象城去，印象城的董事長丁力業來陪我逛店，我們經過一個地方是賣汽車的，我說：“汽車怎么不在4S店賣？”我們在商場里面不斷看到那些汽車的店，這就是3.5萬家包括建發汽車在內的經銷商在今天所面臨的變化。

　　今年11月，吳曉波去到建發汽車調研，建發汽車的黃總對他說：“吳老師，我有一個非常好的數據要告訴你——11月，建發出口汽車2000輛，第一次超過它國內50家4S店的汽車銷量。”同時，除了賣豪車以外，建發汽車也開始售賣新能源汽車，這也是他們從豪華品牌進口到將中國新能源自主品牌出口海外的一次成功轉型。所以我們看到，當一個行業發生變革時，每個生產單位、每個企業都面臨著挑戰。挑戰能讓人熱血沸騰，挑戰是性感的。

　　吳曉波認為，在2024年，在中國的所有產業中，公司新聞最多的可能仍然是新能源汽車產業。同時，2024年可能會成為汽車行業的一個定局之年，因為我們看到中國的新能源汽車產業正從跟進創新走向自主創新，從群雄混戰走到今天的格局初定。

　　年終秀上，吳曉波還說了來到極氪工廠的淵源。

　　他第一次來到位于杭州灣的極氪工廠是在2021年4月，當時極氪汽車還沒有下線，極氪的CEO安總陪他試車，試的是當時還沒有交付的極氪001。他隨口問安總：“這輛車的零百（汽車從靜止加速到100千米/小時所需的時間）是多少？”安總說：“3.8秒。”聽到這個數字，他的第一個反應是去拉車把手，因為包括BBA在內的燃油車的零百數據基本在5—6秒。今天，極氪001FR的零百只要2.02秒，創造了世界紀錄。

　　兩年半來，我們看到極氪汽車創造了諸多紀錄：全球最強的智能純電架構——SEA浩瀚架構；全球續航第一、創造五項吉尼斯紀錄的純電車型——極氪001；全球首款原生量產純電豪華MPV——極氪009；全球量產零百加速最快的純電四門車型——極氪001FR；極氪007搭載800伏超快充電池，開啟預訂40天訂單已超過5萬臺。

　　吳曉波的公司有一輛日本產的“保姆車”，第一次試坐極氪009后，他拿手臂去比兩輛車的車輪寬度，極氪009的車輪要寬很多，這意味著它的驅動和制動能力要比日本產的那輛車大很多。

　　每次走進中國的企業，無論是電器企業、車企、銀行……總能看到全球最好的工廠和最好的產品，他覺得這是他們這代學者最驕傲的事。當然，我們會面臨很多困難，我們也不知道明年會比今年好還是壞，但我們看到一線的每個人都在努力工作和創新。

　　極氪在兩年半時間里交付了18萬輛車，它有一個特別值得驕傲的數據是，沒有一輛車自燃，它的車非常安全。我們要感謝全球化，因為吉利在2010年收購了沃爾沃，而沃爾沃被認為是全球最安全的汽車品牌，所以極氪汽車的安全是全球化背景下資本和產業融合的結果，是全球汽車人對中國的一次回報，也是中國汽車人對全球汽車產業的一次回報。我們要感謝全球化。

　　預見八：生而全球，再下南洋。

　　今天，中國在全球最大的貿易伙伴已經由美國變為東盟。東盟包括東南亞的10個國家，有約6億人口，面積約450萬平方公里，大約相當于中國近一半的人口數量和近一半的國土面積。東盟國家的人口結構非常年輕，它們的人口中位數大多在31—35歲左右。

　　在過去幾年里，到東南亞去投資的中國企業數量不斷增加。根據工信部的數據，到2023年初，中國在東盟十國投資的企業數量達到6500多家，平均每年對東盟的直接投資額在130億到160億人民幣左右，而2023年1—6月的數據又較2022年1—6月增加了20%。

　　今年吳曉波去了東盟五國——柬埔寨、越南、印尼、馬來西亞和新加坡，每去一個國家都有幾十個企業家與我同行。

　　中國企業到東南亞去干什么？主要是為了四件事：第一，規避關稅壁壘和中美貿易摩擦；第二，獲取勞動力成本優勢；第三，因為配套工廠遷移到東南亞，很多企業需要跟著去；第四，開拓海外市場。

　　東盟有約6億人口，其中印尼就有約2.7億人口，越南有約1億人口。2024年如果各位出國，我建議大家做個體驗，就是去兩個國家，一個往北飛，一個往南飛，往北飛去日本，往南飛去越南。你在日本也許會看到20年后的中國，你在越南會看到20年前的中國。

　　他去了柬埔寨的西哈努克港，那里有一個工業園區，是2008年時江蘇企業紅豆投資建設的。他到那里的時候，已經有175家企業，企業門類包括五金、機械、建材、汽車零部件、輪胎等等。很巧的是，他在那兒還碰到一個老朋友，是大自然地板的老總佘總，2019年，大自然地板在西哈努克建了工廠。為什么要去柬埔寨建廠呢？為了規避關稅。在柬埔寨建廠，出口東南亞國家，可以規避25%的關稅，大量的公司就是為此去了東南亞。

　　吳曉波還去了越南的北寧，而廣西壯族自治區的首府叫南寧，所以它們基本上屬于同一個文化區域。北寧工業園區是越南最北的、靠近中國邊界的工業園區，園區內有非常多中國企業，比如今天中國排名前十的光伏企業都去了越南。

　　我在北寧打聽了一件事，就是從北寧工業園區到華南有多遠。他們告訴我，從北寧到東莞大約有1212公里，意味著此時此刻在東莞裝運一集裝箱工業產品，如果通關順利，第二天下午，貨物就能運到北寧工業園區。

　　所以，企業如果為了獲取勞動力成本優勢而出海，柬埔寨是個可行的選擇，而相比之下，越南已不適合專為追求勞動力成本優勢和工業用地成本優勢的企業前往。所以我們要認真了解東盟不同國家的發展階段、產業政策，以及它們與中國產業的關系。

　　接著他去印尼參訪了很多企業，印尼是他這次待得最久的東南亞國家。有一家公司叫極兔，他的創始人李杰曾是OPPO的經銷商。

　　2013年，他去印尼開拓市場；2015年，他創辦極兔；到4年后的2019年，極兔已經成為東南亞第二大物流企業。極兔在2020年進入中國大陸，2023年在香港上市，今天它的市值達到1300億港元。極兔在中國地區的物流公司中排名第六，在東南亞排名第一，它的市值之所以能超過1000億，是因為它是中國少有的進行了全球化布局的專業物流公司。

　　他在印尼見到很多創業者，他們有的做咖啡，有的做美妝，有的做服裝，有的做金融服務，有的做電商平臺，有的做渠道……他們把在中國地區獲得的成功，在印尼進行了一次復制。

　　有一次，其中一位創業者進行演講，他演講的最后一張PPT上大大地寫著幾個字——“生而全球”，BORN TO BE GLOBAL。在這張PPT面前，我們會重新思考全球化。全球化在過去的45年里，讓中國的每個企業獲得了極大的利益，同時也改變了一代人對時代、對人生的看法。

　　今天，全球化結束了嗎？吳曉波認為，2024年，新一輪的全球化才剛剛起步，它將比過去40多年的全球化更加豐富。中國與全球的關系將不僅僅是“Made in China”或跨境電商的關系，而將是生產線的關系，是資本的關系，是人和創業精神的關系。這些創業者大概是中華民族第一批在全球背景下重新思考產業、財富、人生、家庭、生活的一代人。

　　面對即將到來的2024年，我們討論了8個可能發生的方向，它們包括資產緊俏，并購流行；告別剛需，擁抱改善；悅己創業，興趣消費；平臺賦能，優化供給；工廠升級，制造當家；專精特新，尖兵矩陣；汽車大戰，定局之年；生而全球，再下南洋。

　　今年的年終秀即將結束，我們很快將迎來讓我們非常期待、又充滿忐忑和好奇的2024年。2024，請讓我們像春天一樣綻放！