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大摩:未來十年可持續投資的趨勢預判

  過去十年間,可持續發展從根本上重塑了投資格局,環境和社會問題已成為資本分配決策不可或缺的一部分。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)成立可持續投資研究所(Institute for Sustainable Investing)以加速可持續金融的發展時,很少有市場參與者了解其對環境、社會和企業利潤的重要性。

  近日正值該研究所成立10周年紀念之時,可持續股票和固定收益基金的管理資產(AUM)已經占全球總資產管理規模的9.2023%,創下歷史新高。

  根據晨星公司的數據,21%的歐洲資產管理規模被歸類為“可持續”,在北美,“可持續”基金僅占地區資產管理規模的1.3%,而在亞洲僅為1.5%。如果可持續資產管理達到歐洲以外地區資產管理總額的15%,全球可持續資產管理總額將翻一番,超過5萬億美元。

  摩根士丹利財富管理公司“影響力投資”主管艾米莉·托馬斯表示:“財富向千禧一代轉移將重新定義投資行業,我們預計可持續投資機會的需求將日益增長。”千禧一代投資者的需求,加上新的政府激勵措施和法規,可能會在未來10年內推動對新資產類別和主題的可持續投資。 

  重點或轉向私募領域

  在未來十年中,摩根士丹利的觀點認為,可持續發展的訓責也可能會在更多的資產類別中出現,尤其是在私募市場中。“推力和拉力因素”都將有助于推動可持續發展成為私募市場投資流程的一部分。監管機構嚴格審查將“推動”投資者實現可持續發展,而“拉動因素”則來自于客戶希望提高投資的透明度。

  “在未來幾年,氣候投資對私募股權投資者來說尤為重要,氣候投資不僅是一個重要的增長領域,在美國,62%的年輕一代更愿意購買可持續發展的產品,能源和材料的有效利用直接影響到底線,另一方面,傳統公司也被推動向新領域進行多元化發展,因此收購以可持續發展為導向的公司更有前景。”摩根士丹利投資管理公司氣候影響團隊負責人維克拉姆·拉朱如是分析。

  摩根士丹利團隊還表示,投資者應該期待對氣候行動以外的主題越來越感興趣。其中包括自然和生物多樣性、轉型金融(為企業向凈零排放過渡提供資金)和普惠金融(為代表性不足的人群和社區提供資金)。社會問題也應繼續在投資者議程上占據突出地位,越來越關注人工智能的隱私和道德影響等問題,種族、性別多樣性,獲得經濟適用房、醫療保健和教育,以及物理氣候事件的不成比例的社會影響和物理氣候事件的不成比例的社會影響。

  土地爭奪或加劇

  脫碳和實現關鍵的 2030年中期目標的競賽正在進行中。企業將需要重新調整商業模式和企業實踐,而長期投資者將需要決定如何將其資本用于實現全球氣候目標。

  根據國際能源機構(IEA)的既定政策和凈零情景,煤炭發電所需土地是天然氣發電所需土地的30倍。根據《世界能源發展報告》以及對各類能源土地使用的一些寬泛假設,摩根士丹利估計到2030年,全球用于發電的土地面積可能比2020年增加2.1到2.8倍。這一增長大部分來自陸上風能,雖然可以與其他活動共存,但仍可能與現有土地利用產生重大沖突。

  對土地的另一種需求來自重新造林和植樹造林項目,這些項目是碳信用市場的核心。根據樂施會估計,僅通過植樹來抵消碳排放就需要超過15%的土地。目前全球近一半的宜居土地用于農業,因此增加用于碳吸收植被的土地面積有可能給全球糧食生產所帶來的新挑戰。

  隨著土地競爭的加劇,各行各業的公司都需要確?沙掷m地使用土地。為確保長期的氣候積極成果,土地利用應包括重新造林和植樹造林,其中包括在以前沒有造林的土地上植樹,景觀修復以及生物多樣性保護。

  摩根士丹利還認為,公司和投資者可能會期望更新環境和社會風險政策以確保在氣候變化帶來的土地需求之間保持平衡,包括可持續性相關索賠對生物多樣性和當地社區造成的風險。

  “重要的是,風險篩選和盡職調查過程應該優先考慮對生態敏感地區和脆弱社區的影響,管理土地使用給自然和社會帶來的風險越來越重要,我們期待強大的社區參與和更多的本地化數據能有所幫助。”摩根士丹利環境與社會風險管理主管亞倫·羅森伯格表示。

  據大自然保護協會估計,對糧食、可再生能源、礦產和基礎設施日益增長的需求所帶來的工業發展可能會威脅60%以上土著人民的土地,即大約2270萬平方公里,面積幾乎是印度的7倍。

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